伊藤 美恵
伊藤 美恵

「あなたの人生は、あなただけのもの。あなたの人生を幸せに変えるお手伝いを致します!」

証券会社では毎日窓口にて資産運用や相続などのご相談を受けておりました。証券会社時代のキャリアを活かした資産運用設計を得意とし、難しい金融の世界をイメージ図で楽しく分かりやすく、投資を通してあなたの未来をワクワクさせるような世界観をお客様にお届け致します。

また、保険会社では、沢山のお客様のライフプランに寄り添い、生命保険の見直しのお手伝いを通して、不安を取り除いたり、未来に幸せを見出すためのお手伝いをしておりました。

なお、企業型確定拠出年金の導入サポートなども経験し、従業員様のお金のご相談や従業員様の離職時のiDeCoへの移管のご相談等も受けておりました。

金融業界で培った様々なスキルやノウハウを生かし、お金の専門家としてお客様をサポートし、最終的にお客様がお金の不安を払拭し、資産運用をご自身で判断できるようにナビゲート致します。

お金のメンタル的なことから戦略まで、様々な視点からサポートを致します。

家計管理ライフプラン資産形成・NISAローン・クレジット公的保険・年金・iDeCo・DC民間保険税・相続・贈与

基本情報

ユーザーの詳細情報: 年代、性別、保有資格、所属、住所、最寄り駅、業務経験、ホームページ
年代 50代
保有資格 AFP, 外務員(1種)
所属 青葉FPコンサルティング
住所 宮城県 仙台市泉区
最寄り駅
業務経験 金融業界でのキャリアを活かし、皆様のライフプランのサポートを致します。
私は、これまでに証券会社や生命保険会社で身に付けた幅広い知識に加え、独立系FPとして磨き上げた実務経験を活かし、皆様のライフプランのサポートを提供致します。
証券会社時代は、窓口担当として資産運用のご相談業務を、生命保険代理店でははお客様の今後のライフプランに基づいた生命保険設計のお手伝いを、また企業型確定拠出年金の導入サポートを通して、従業員様の福利厚生員としての相談窓口や、従業員様の離職時のiDeCoへの移管のご相談などをしておりました。
現在は、独立系FPとしてこれまで金融業界で培ったスキルを活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを提供しております。
特に証券会社時代のキャリアを活かした資産運用設計のほか、NISAやiDeCoなども得意としております。
ホームページ https://ameblo.jp/fp-mie/

相談内容

相談内容の詳細: 料金、時間、方法、対応エリア
相談料の目安 6000円
相談対応時間 9時~22時
相談方法 対面、オンライン面談(オンラインは1時間あたり1,000円値引き)
相談対応エリア 対面の場合は仙台市内/オンライン相談は全国可能

お問い合わせ方法

ホームページの「ご予約とお問い合わせ」よりお問い合わせください。

https://ameblo.jp/fp-mie