藤岡 優一
藤岡 優一

証券会社やファンド運用会社、ファンド評価会社などで多岐にわたる金融経験を有しており、現在は中小事業会社の経営に携わっています。幅広い視点から、安定的な資産形成のお手伝いをさせていただきます。

資産形成・NISA公的保険・年金・iDeCo・DC家計管理ライフプランローン・クレジット民間保険税・相続・贈与

基本情報

ユーザーの詳細情報: 年代、性別、保有資格、所属、住所、最寄り駅、業務経験、ホームページ
年代 30代
保有資格 証券アナリスト, 外務員(1種)
所属 ジョーロ株式会社
住所 愛媛県
最寄り駅
業務経験 大学卒業後、みずほ証券、モーニングスター(SBIグローバルアセットマネジメント)、東京海上アセットマネジメント、ニューバーガー・バーマンに従事し、ファンドマネージャーやファンドアナリストなどを経験。

個人投資家や機関投資家(プロ投資家)に対する投資助言のほか、さまざまなファンドから構成される「ファンド・オブ・ファンズ」の運用やパフォーマンス・リスク要因分析、マーケティングなどを担当。投資信託、株式、債券など幅広い知識を有する。

現在はどの金融機関にも所属せず、地方建設業などの経営に携わる。経営者から金融相談されることが多くなり、事業の多角化として2022年にジョーロ株式会社を設立。企業研修の講師やメディアでの執筆を行っている。
ホームページ https://snowball-life.com

相談内容

相談内容の詳細: 料金、時間、方法、対応エリア
相談料の目安 10,000円 / 時間
相談対応時間
相談方法 対面、オンライン
相談対応エリア

お問い合わせ方法

弊社のブログサイトからお問い合わせください。(https://snowball-life.com)